Unsere Kundin ist eine etablierte Anbieterin im Bereich Finanzplanung und Vorsorgeberatung in der Schweiz. Der Fokus liegt auf unabhängigen, honorarbasierten Beratungsleistungen für Privatpersonen, Unternehmer und KMU. Ein erfahrenes Expertenteam, effiziente Backoffice-Strukturen sowie ein klarer Qualitätsanspruch prägen die Arbeitsweise. Der Standort im Raum Aarau bietet ein professionelles Umfeld mit Entwicklungsperspektiven.
Ihre Aufgaben
Eigenständige Beratung von Privatkunden, Unternehmern und KMU in Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung
Erarbeiten von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen
Begleitung von Nachlass- und Nachfolgeplanungen sowie Erstellung von Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen
Betreuung von BVG-Mandaten
Pflege eines bestehenden Kundenportfolios sowie gezielter Ausbau des Kundenstamms
Planung und Durchführung von Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen
Erstellung von Präsentationen und Fachreferaten
Übernahme repräsentativer Aufgaben sowie administrative Tätigkeiten
Aktive Mitgestaltung der Weiterentwicklung des Beratungsangebots
Ihr Profil
Ausbildung
Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF oder gleichwertige Qualifikation
Berufserfahrung
Mehrjährige Erfahrung in der Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung
Fachkompetenzen
Breites Fachwissen in der ganzheitlichen Finanzberatung
Erfahrung im Umgang mit BVG- sowie Nachfolge- und Vorsorgethemen
IT-Kenntnisse
Sicherer Umgang mit gängigen Office-Anwendungen
Sprachkenntnisse
Deutsch,. Französisch und Italienisch ein Muss.
Persönliche Eigenschaften
Hohe Kundenorientierung und Freude an der Beratung
Unternehmerische Denkweise und Eigeninitiative
Analytisches, vernetztes Denken und konzeptionelle Stärke
Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
Unsere Kundin bietet
Verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt
Eingespieltes Team und professionelle Unterstützung im Backoffice
Gestaltungsspielraum und Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung
Moderne Arbeitsbedingungen und fortschrittliche Anstellungsbedingungen
Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Zentral gelegener Arbeitsort
Interessiert?
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Für Fragen steht Ihnen Bea Gerber als Ansprechperson gerne zur Verfügung. bgerber@swisselect.ch